CRM-система – что это такое и особенности ее настройки и работы

Содержание
  1. Что такое CRM-система и как она работает
  2. Функции CRM-системы
  3. Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы
  4. Список обязательных модулей и функций
  5. Когда нужна СРМ-система, а когда не нужна?
  6. Что должна уметь хорошая CRM?
  7. Как происходит работа в CRM-системе?
  8. Рейтинг и обзор CRM-систем для вашего бизнеса
  9. Платные CRM-системы
  10. Бесплатные CRM-системы
  11. Как выбрать CRM-систему
  12. Особенности использования CRM
  13. 3. Уровни обработки информации
  14. Операционная CRM
  15. Аналитическая CRM
  16. Коллаборационная CRM
  17. Комбинированная CRM
  18. Топ CRM
  19. FreshOffice
  20. Creatio
  21. ELMA365 CRM
  22. S2
  23. Простой бизнес
  24. AmoCRM
  25. Преимущества
  26. Недостатки
  27. Zoho CRM
  28. Преимущества
  29. Недостатки
  30. «Клиентская база»
  31. Преимущества
  32. Недостатки
  33. «Мегаплан»
  34. Преимущества
  35. Недостатки
  36. Основные характеристики Bitrix24 CRM
  37. Как использовать Битрикс 24 CRM?
  38. 01. Настройка Учетной Записи
  39. 02. Добавление пользователей
  40. 03. Создание рабочего процесса
  41. 04. Создание задач
  42. 05. Создание пользовательской панели мониторинга
  43. 06. Обзор возможностей Bitrix24 CRM
  44. 07. Email Маркетинг
  45. 08. Общий доступ к календарю
  46. 09. Профили Пользователей
  47. 10. Повторные продажи и управление подписками
  48. 11. Интеграция
  49. 12. Контактный центр
  50. 13. Расширенная функция отчетности
  51. 14. Управление разрешениями CRM
  52. Что лучше amoCRM или Битрикс24?
  53. Функциональность интеграции с EnvyCRM
  54. Шаг 1: Подключение интеграции
  55. Шаг 2: Настройка сотрудников
  56. Шаг 3: Настройка уведомлений
  57. Обзор функционала CRM LPTracker
  58. Обзор основных функций ЛП Трекер
  59. Как используется захват профилей из соцсетей?
  60. Преимущества CRM системы LPTracker
  61. Стоимость основных и дополнительных услуг
  62. Как начать сотрудничество с LpTracker
  63. Партнерская программа
  64. Безопасность данных

Что такое CRM-система и как она работает

Бывает сложно держать в голове дела, запланированные на день. Чтобы ничего не забывать, мы заводим ежедневники. Но что делать, если необходимо проконтролировать выполнение проектов компании, в которой трудится не один десяток человек?

Равномерно распределить задачи по срокам и между сотрудниками, проследить за их выполнением в настоящем времени способны CRM-системы.

CRM расшифровывается, как Customer Relationship Management, что в переводе с английского означает «управление взаимоотношениями с клиентами». На самом же деле понятие CRM-системы намного шире, они направлены не только на систематизацию работы с клиентами, но и на облегчение процесса управления организацией в целом.

CRM-системы – это специальные компьютерные программы, которые автоматизируют работу менеджера по распределению задач между сотрудниками, планированию выполнения проекта, учёту клиентов, контролю сроков и выполнения поставленных задач.

Чтобы понять, что вам необходима crm-система, рассмотрим основные принципы ее работы:

  • Информация о клиенте, задачах, сроках и исполнителях теперь будет храниться в базе CRM-системы. Вам позвонил клиент, чтобы внести поправки в свой заказ, необходимо тут же внести эту информацию в систему. Нельзя ничего упускать из виду, все должно быть зафиксировано, иначе CRM-система принесет вам одни проблемы.
  • Каждый ваш сотрудник будет иметь свой профиль в системе. Этот профиль будет определять то количество информации, которое будет доступно тому или иному сотруднику. Это позволяет сосредоточить сотрудников только на тех задачах, которые ему предстоит выполнить и избежать утечки информации.
  • Информация о выполнении той или иной задачи при работе в CRM-системе постоянно обновляется. То есть сотрудник поэтапно выполняет свою работу, что тут же фиксирует система.
  • CRM-система анализирует весь процесс выполнения задач, выделяя проблемные моменты в работе.

Если обобщить принципы работы CRM-системы, то можно сделать вывод о том, что CRM-система – система учета, некое хранилище информации о клиенте и истории взаимодействия с ним, задачах и исполнителях, сроках и процессе выполнения, позволяющее анализировать все эти процессы для дальнейшего повышения эффективности деятельности компании.

Казалось бы, CRM-система облегчает задачи управленца и усложняет жизнь обычного служащего, но это не так.

Особое значение CRM-системы имеют для фрилансеров:

  • Напомнит вам, что вам необходимо сделать в первую очередь;
  • Позволит всегда контролировать сроки сдачи работы, избегая авралов;
  • Позволит сохранить всех клиентов, с которыми вы работали, их контактные данные, предпочтения и замечания по работе, что пригодится при дальнейшем сотрудничестве.

Для компании и ее сотрудников CRM-система выполняет следующие задачи:

  • Распределяет задачи между сотрудниками;
  • Напоминает о сроках сдачи, расставляет приоритеты задач сотрудника;
  • Фиксирует данные о клиентах;
  • Автоматизирует создание документов;
  • Сосредотачивает всю нужную информацию по конкретной задаче в одном месте;
  • Позволяет следить за реализацией задач каждого сотрудника, выделять наиболее преуспевающих.

Как вы видите, CRM-система многофункциональна и полезна как для фрилансеров, так и для компаний и ее сотрудников. Но все же есть сферы бизнеса, в которых применение CRM-систем просто необходимо.

К таким относятся:

  • Любой бизнес по оказанию услуг;
  • Деятельность в сфере торговли. Особенно если вы реализуете товар через интернет или телемаркетинг;
  • Финансовые – услуги здесь важно отслеживать статус клиента.

Функции CRM-системы

Обобщив те преимущества, которые CRM-система приносит фрилансерам и бизнесу, можно выделить возможности CRM-систем:

  • Формирование и ведение клиентской базы. При этом вы сами решаете, какую информацию она будет содержать: только контакты и предстоящие задачи или еще и реализованные проекты и трудности в их реализации и так далее. Это позволяет не только не «потерять» клиента, но и отследить эффективность каждого сотрудника, который с ним когда-либо работал;
  • Стандартизация действий. CRM-система имеет четкие правила работы с ней, что стандартизирует действия сотрудников и исключает беспорядок;
  • Фиксация всех контактов с клиентом. Любой сотрудник, контактирующий с клиентом должен занести данные об этом контакте в систему. Это закон!
  • Повышение эффективности сотрудников. CRM-система позволяет отслеживать выполнение задач каждым сотрудником, видеть срыв сроков и проблемные места в работе с клиентом. Это стимулирует сотрудников на более результативную работу;
  • Классификация клиентов. CRM-система позволяет отметить постоянных клиентов и клиентов, обратившихся впервые, сложных и лояльных клиентов;
  • Фиксация и хранение данных о конкурентах;
  • Быстрый поиск любой занесенной в базу информации.

Наверное, вы уже уверены, что CRM-система вам необходима, но мы еще не говорили о ее недостатках:

  • Высокая стоимость лицензионной CRM-программы. Средняя стоимость составляет 10-15 тысяч рублей;
  • Существует вероятность утечки информации. Иногда программы дают сбой;
  • Необходимость привлечения специалистов для установки и настройки программы;
  • Необходимость обучения сотрудников работе с CRM-системой;
  • Устранение возможных возмущений со стороны сотрудников.

Вот теперь мы можем перейти непосредственно к обзору CRM-систем России.

Мы уверены, что одна из CRM-систем уже установлена на вашем персональном компьютере и вы уже умеете ей пользоваться. Это наиболее простая CRM-система – Microsoft Excel.

Да, данная программа не обладает всеми функциями, которыми она должна обладать, но отвечает требованию организации управления отношений с клиентами. С помощью Microsoft Excel вы можете зафиксировать контактные данные клиента, задачи по каждому из них и распределить их по срокам сдачи.

Этот вариант вполне подойдет фрилансерам, которые не хотят переплачивать за ненужные функции и учиться работать настоящей CRM-системой.

Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы

Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:

SaaS-системыЭто по сути интернет-сервисы, где вы регистрируетесь и получаете доступ в свою CRM. Там вы ее настраиваете, предоставляете доступы сотрудникам, и все начинают работать с программой. Плюсы Saas-систем – это недорогое решение, быстрая интеграция, минимальные расходы на поддержку. В целом их можно советовать микро и малому бизнесу.
«Коробочные»Программы поставляются как ПО. Их необходимо установить на свой сервер и настроить. Это сложнее, дороже, необходимо иметь технический персонал в штате или нанимать подрядчика. Однако «коробочные» версии пользуются спросом в крупных компаниях, которым важно максимум процессов осуществлять внутри корпорации.

Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:

ОперационныеНацелены на автоматизацию бизнес-процессов.
АналитическиеПредоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных.
КоллаборационныеНацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки.

Также могут быть отраслевые решения и программы, адаптированные для малого (Простой Бизнес, Мегаплан), среднего и крупного бизнеса или определенного рынка или вида деятельности (продажи, интернет-бизнес, электронная коммерция, финансовые учреждения и т.д.). По стоимости подразделяются на платные, условно бесплатные и полностью бесплатные.

Впрочем, любые CRM обычно имеют базовый функционал, о котором мы поговорим ниже. Покупая программу, обязательно проверьте, что в ней имеются основные функции.

Список обязательных модулей и функций

  1. Модуль управления клиентами и продажами. Ведение базы клиентов с возможностью их сегментировать, настраивать ответственных сотрудников по каждому заказчику, фиксировать этапы продаж по воронке, историю отношений с клиентом, автоматически напоминать о необходимости позвонить клиенту.
  2. Модуль задач. Постановка и контроль выполнения задач сотрудниками, в том числе работающими удаленно.
  3. Финансы. Возможность фиксировать все сделки и анализировать финансовые показатели компании.
  4. Аналитика и отчеты. Важно, чтобы в CRM-системе были стандартные отчеты и возможность настраивать индивидуальные. Часто малому бизнесу хватает стандартных отчетов для работы.
  5. Интеграция с необходимыми программами и сервисами, в частности, 1С, телефонией, сайтом.

Когда нужна СРМ-система, а когда не нужна?

В том или ином виде CRM системы необходимы каждому бизнесу, который хочет быть эффективным.

Среди компаний, которые внедряют CRM в первую очередь, можно выделить торговлю, интернет-сервисы, интернет-магазины, компании, работающие в B2B секторе, особенно с высоким средним чеком, финансовые учреждения и банки, производственные компании.

Даже небольшие фирмы, относящиеся к малому бизнесу, сейчас активно внедряют CRM, чтобы контролировать работу сотрудников и управлять продажами. Ведь стоимость привлечения новых клиентов сейчас очень высока, а СРМ позволяет повышать продажи без роста маркетингового бюджета за счет повышения эффективности.

Что должна уметь хорошая CRM?

Начинающие предприниматели часто ведут дела по старинке, используя в работе только общедоступные бесплатные приложения. Постепенное увеличение количества контактов, запросов, звонков, усложнение проектов приводит к тому, что начинается путаница и снижение качества работы. Особенно актуальна эта проблема для ниш, в которых важен постоянный приток новых клиентов и эффективное взаимодействие со старыми. Для малого и среднего бизнеса затраты на рекламу бывают весьма обременительны, поэтому так важно выжать максимум из каждого контакта с потенциальным клиентом.

Что должна уметь хорошая CRM?

  • Хранить и систематизировать информацию обо всём: от номера телефона лица, принимающего решения, до записи телефонных звонков; от реквизитов для выставления счетов до даты рождения клиентов. Если вся информация находится в одном месте, а не разбросана по записным книжкам ваших менеджеров, то при увольнении любого из них вы не потеряете клиентов.
  • Организовывать и контролировать работу сотрудников: если менеджер работает в системе, вы легко можете отследить, сколько он делает звонков, как он общается с клиентами, как работает с возражениями. Когда над одним проектом работает несколько человек, CRM поможет распределить обязанности, контролировать сроки исполнения заданий.
  • Анализировать данные и формировать отчеты: на основе статистики за период можно выявить слабые места цепочки бизнес-процессов. Возможно, это будут пропущенные звонки, неотправленные счета, письма, на которые никто не ответил.
  • Автоматизация однотипных действий: формирование коммерческих предложений, спецификаций, выставление и отправка счетов, автоматические рассылки информационного или рекламного характера. Все эти задачи может выполнять CRM, экономя время сотрудников.

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

  • Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
  • Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
  • Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникамновые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.
  • Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое.

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Рейтинг и обзор CRM-систем для вашего бизнеса

Для тех, кто хочет серьезно подойти к освоению систем учета данных, мы подготовили рейтинг CRM-систем с описанием их функций и предпочтений в использовании в разных сферах бизнеса.

Но сначала рассмотрим типы CRM-систем в России.

Различают два типа CRM-систем, которые отличаются друг от друга технологиями создания и использования:

  • Saas – облачная CRM-система, CRM-система и ее данные расположены на сервере разработчика этой самой системы. Настройка и другие процессы лежат на плечах разработчика;
  • Stand-Alone – предполагает создание своего сервера, вся информация находится у вас, настраиваете CRM-систему вы самостоятельно.

Платные CRM-системы

Amo CRM

Облачный продукт. Она имеет простой интерфейс.

Преимущества:

  • Большое количество разнообразных фильтров;
  • Широкая база интеграции. Amo CRM можно интегрировать с социальными сетями, телефоном, лендиноговыми системами;
  • Возможность построения воронки продаж;
  • Минимальный срок обучения менеджера работе с данной системой;
  • Есть бесплатный пробный период на 14 дней.

Эта система больше ориентирована на те компании, где продажа происходит не сразу, где необходима воронка продаж. То есть сначала клиент обращается к менеджеру, консультируется и только при следующих обращениях совершает покупку.

Кроме того, Amo CRM позволяет вести работу на двух фронтах: привлекать потенциальных клиентов и обслуживать уже существующих.

В основном Amo CRM-система ориентирована на предприятия, которые работают на B2B рынке.

Недостатки:

  • Отсутствие блока документов в самой программе, но есть возможность интеграции с DropBox и прикрепления документов к каждому клиенту;
  • Отсутствие возможности разбивать задачи на подзадачи;
  • Не рассчитан на внедрение во всей компании.

Стоимость Amo CRM составляет 500-3000 рублей в месяц.

«1C-Битрикс: Корпоративный портал»

«1C-Битрикс: Корпоративный портал» представляет собой полноценное программное обеспечение, с функционалом намного более широким, чем у обычной CRM-системы.

Преимущества:

  • Максимальная автоматизация рутинных задач;
  • Интеграция с большинством компьютерных программ, телефонией, почтовой рассылкой, сайтом;
  • Возможность установки прав доступа для каждого сотрудника;
  • Тайм-менеджмент 2.0;
  • Управление проектами.

Эта система будет полезна крупным компаниям с большим количеством клиентов. Для остальных ее широкий функционал будет лишней тратой денег. Обратите внимание на то, что она не предназначена для отдела продаж.

Недостатки:

  • Высокая стоимость;
  • Сложность настройки;
  • Необходимость в долгосрочном обучении сотрудником работе с системой;
  • Не рассчитан на продажи.

Стоимость 300 000 рублей за установку.

Мегаплан

Мегаплан – простая в применении система по организации бизнес-процессов. Представляет собой облако.

Вы сами можете выбрать необходимый для вас функционал и заплатить только за него:

  • «Совместная работа» позволяет управлять проектами, формировать командную работу: распределять задачи по исполнителям, устанавливать сроки и следить за выполнением задач каждым сотрудником. Стоимость за месяц пользования составляет 290 рублей;
  • «CRM: клиенты и продажи» включает в себя фиксацию информации о работе с клиентами: контактные данные, заказы, автоматизацию процесса продаж и другое. Стоимость месяца пользования составляет 490 рублей;
  • «Бизнес-менеджер» объединяет в себе две предыдущие функции. Стоимость за месяц: 690 рублей.
  • Бесплатная версия имеет ограничения по объему сделок, документов, количеству клиентов, счетов.

Мегаплан не имеет ограничений по сфере применения, каждый выберет для себя нужный функционал.

Преимущества:

  • Простой интерфейс;
  • Низкая стоимость;
  • Возможность выбора функционала;
  • CRM-система для продаж.

Недостатки:

  • Невозможность интеграции с сайтом;
  • Перегруженный дизайн сервиса.

Битрикс 24

Облачная CRM-система, в отличие от своего старшего брата, имеет меньше функций. Подойдет для крупного и среднего бизнеса.

Преимущества:

  • Интегрируется со всевозможными системами;
  • Имеет функции по работе с клиентами, управлению проектами, командной работе.

Недостатки:

  • Слишком много функций, нельзя оплатить только те, что вам нужны;
  • Сложный интерфейс;
  • Отсутствуют теги;
  • Не ориентирована на отдел продаж.

Стоимость месяца использования Битрикс24 составляет 9000 рублей, имеет бесплатный вариант, но с ограниченным функционалом.

RetailCRM

CRM-система, имеет временную бесплатную версию. Это одна из лучших CRM-систем для интернет-магазина и в целом для торговли через интернет.

Позволяет решить следующие задачи:

  • Ведение клиентской базы;
  • Подключение телефонии;
  • Работы с курьерскими службами;
  • Интеграция с сайтом.

BaseCRM

Простая в использовании CRM-система облачного типа. Подходит для среднего и крупного бизнеса.

Преимущества:

  • Работа с клиентами – ip-телефония, работа с лидами, интеграция с системами рассылки, автоматизация процессов;
  • Работа с проектами – распределение задач, установка сроков, контроль;
  • Работа с командой – функции социальной сети, распределение задач по исполнителям.

Недостатки:

  • Не рассчитана на внедрение во всей компании;
  • Отсутствует возможность экспорта и импорта данных из системы и в систему.

Стоимость программы составляет 2 000 рублей за месяц использования.

Terrasoft

Облачная CRM-система, имеющая простой интерфейс.

Несет в себе следующие функции:

  • Управление клиентами;
  • Управление рабочим временем;
  • Автоматизация документооборота;
  • Оптимизация коммуникаций внутри компании;

Преимущества:

  • Возможность выбора функционала, который вам необходим.

Недостатки:

  • Не рассчитана на отдел продаж.

Средняя стоимость использования продукта составляет 5 000 рублей в год. Бесплатной версии нет.

SugarTalk

Полноценная программная CRM-система, наиболее адаптирована к бизнесу в сфере рекламы и дизайна.

Задачи CRM-системы:

  • Ведение клиентской базы со всеми вытекающими функциями;
  • Интеграция со всевозможными программами, системами рассылки, сайтом;
  • Организация работы в команде.

Стоимость SugarTalk составляет 15 000 рублей.

Бесплатные CRM-системы

Бесплатные CRM-системы также бывают программные и облачные, доля программных систем в этом случае больше.

Бесплатные CRM-системы больше подходят для фрилансеров и малого бизнеса (с количеством сотрудников не более 5 человек), так как они имеют ограничения по количеству пользователей.

SalesMan CRM

SalesMan CRM – программная CRM-система, доступна для скачивания абсолютно бесплатно. Но доступна она будет только одному сотруднику, подключение большего количества сотрудников требует оплаты.

SalesMan CRM несет в себе следующие функции:

  • Ведение клиентской базы со всеми вытекающими функциями;
  • Организация работы в команде, распределение задач, установка сроков.

Облачная CRM-система, доступна на бесплатной основе, но только для одного пользователя.

Ее функции направлены на:

  • Работу с клиентами – ведение клиентской базы, поиск информации, сохранение истории работы с клиентов;
  • Организацию работы в команде – распределение задач между сотрудниками и по срокам.

Trello

Облачная CRM-система , не имеет ограничений по числу пользователей или количеству клиентов.

Позволяет автоматизировать следующие задачи:

  • Автоматизация работы с проектом – распределение задач, сроков, клиентов.
  • Синхронизация с другими устройствами

На этом закончим наш рейтинг CRM-систем и подведем итоги в виде небольшой сравнительной таблицы платных и бесплатных систем. В таблице представлен анализ платных и бесплатных CRM-систем.

Платные CRM-системыБесплатные CRM-системы
Максимальное количество пользователейНеограниченно, от этого параметра зависит конечная стоимость1-5
Максимальное количество клиентовНеограниченно, от этого параметра зависит конечная стоимостьНеограниченно в большинстве случаев
ФункционалМаксимально возможный функционал, можно ограничить при желанииОграничен, доступны только основные функции по каждой задаче. Как правило, нет функции интеграции с программами, устройствами и сайтом. Отсутствует функция фиксации звонков
Кому подходитКрупному и среднему бизнесуМалому бизнесу, частным предпринимателям, фрилансерам

Как выбрать CRM-систему

Самое важное в выборе CRM-системы – определить те функции, которые необходимы именно вам. Обратите внимание на то, что даже крупной компании с количеством сотрудников в несколько сот человек, может не требоваться полный пакет, включающий и автоматизацию работы с клиентами, и координацию командной работы, и систематизацию работы по проектам.

На ваш выбор должны повлиять следующие моменты:

  • Количество клиентов и количество покупок;
  • Регулярность покупок;
  • Ассортимент вашей компании;
  • Количество этапов в процессе покупки;
  • Количество сотрудников, которых необходимо подключить к CRM-системе;
  • Бюджет.

Наиболее важным параметром любой CRM-системы является возможность синхронизации с другими программами, системами рассылки, сайтом и устройствами. Особое внимание уделите наличию возможности совместной работы CRM-системы с телефоном, чтобы автоматически фиксировать входящие звонки от клиентов и инициировать новые. Это пригодится вам любом случае.

Возможность расставления сроков, приоритетов, постановки задач и контроля – одни из важнейших функций, влияющих на выбор системы. Вы и сотрудники обязательно захотите планировать рабочий процесс, распределять задачи по срокам и исполнителям, а управляющий должен контролировать процесс выполнение работы, в противном случае от автоматизации процессов не будет положительных результатов. В этом и есть предназначение CRM-систем, поэтому без этих функций система не будет полноценной.

Возможность импорта данных из CRM-системы и экспорта данных в систему имеет важное значение в процессе работы. У вас часто будет возникать потребность “вытащить” какие-либо данные из системы или, наоборот, загрузить документ в систему, например, условия договора с клиентом. Если этого сделать невозможно, то лучше отказаться от такой CRM-системы.

Сложность интерфейса и излишняя функциональность может привести к большим издержкам на период внедрения и обучения персонала, иногда это приводит в заморозке процесса внедрения CRM-системы.

Стоимость CRM-системы и стоимость ее сопровождения. Особое внимание обращайте на второй пункт.

Особенности использования CRM

Чтобы CRM-система приносила вам выгоды, необходимо соблюсти следующие правила при ее внедрении:

  • Пропишите бизнес-процессы вашей организации. Обозначьте ответственных по каждому из них, это поможет вам распределить задачами по исполнителям и срокам;
  • Продумайте систему стимулов на основе данных CRM-системы;
  • Фиксируйте все контакты с клиентами в системе;
  • Контролируйте выполнения работ;
  • Приучите себя и сотрудников не переносить сроки сдачи работ.

И всегда будьте готовы к следующим “подводным камням” внедрения CRM-систем:

  • На работу с CRM-системой потребуется время;
  • Иногда сотрудники забывают вносить данные в систему или вносят их неверно;
  • Вы увидите недостатки работы каждого менеджера;
  • Нерегулярный контроль ведет к снижению эффективности работы с CRM-системой;
  • Вероятно, придется обратиться за помощью, чтобы настроить CRM-систему, обучить сотрудников;
  • Найдутся те сотрудники, которые будут вести базу «по-своему», не допускайте этого

3. Уровни обработки информации

Следующий критерий выбора CRM-системы — это определение основных задач, которые она должна выполнять. Существует четыре уровня обработки информации.
Существуют также комбинированные варианты CRM, включающие возможность нескольких видов обработки информации

Операционная CRM

Основной задачей такой CRM является обработка большого потока входящих заявок: например, регистрация пользователей, создание карточек с первичной информацией и контактами, ведение истории взаимодействий. Кроме того, здесь можно контролировать работу сотрудников и формировать отчетность. Этот вид CRM не самый популярный, разработчики часто добавляют в него элементы других систем, чтобы не отставать от конкурентов. Лучше всего такие CRM подходят для менеджеров по продажам и администраторов.

1С: CRM. В основу этой системы заложена программа 1С «Управление торговлей», а CRM-составляющая была доработана. Подходит для таких операций, как работа с заказом, со складом, управление доставкой, финансами, но для других целей — нет.

Аналитическая CRM

Этот вид систем не фиксирует всю историю взаимодействия с клиентами. Вместо этого программа регулярно обновляет данные о закономерностях в продажах, самых эффективных каналах продвижения, помогает сегментировать клиентскую базу, оценить рентабельность и спрогнозировать финансовые показатели. Соответственно, лучше всего подходит маркетологам и аналитикам.

Marketing Analytic. Отличная CRM для маркетингового анализа, включая учет продаж, обработку маркетинговых исследований, разработку стратегического и оперативного маркетинговых планов, построение бюджетов и много другое. Но, при всех плюсах, не используется для операционных задач.

Коллаборационная CRM

Сложные CRM-системы, в основе которых лежат интеграция с другими сервисами и интерактивное взаимодействие с клиентом. В основном используются для сбора обратной связи от клиента и, наоборот, передачи информации от компании клиенту. Это могут быть, например, уведомления о статусе заказа, напоминания о записи к специалисту, настройка дополнительных опций. Полезные CRM, но подходят только для решения конкретных, узких целей.

Комбинированная CRM

Это вариант, который включает в себя элементы всех вышеперечисленных систем сразу. И именно комбинированные CRM чаще всего используются для работы в крупных проектах, где важны и аналитика, и продажи, и взаимодействие с клиентами, и возможность передачи информации между разными отделами компании.

«Битрикс24», «Мегаплан», AmoCRM — это самые известные и популярные комбинированные CRM.

Топ CRM

В подборку попали CRM, которые позиционируются как софт для малого и среднего бизнеса. Разработчики каждой системы стремятся к тому, чтобы интерфейс был максимально простым и понятным. Каждая система имеет либо бесплатный тестовый период либо тестовую версию с ограниченным функционалом.

FreshOffice

10-е место. Система имеет широкую область применения, среди пользователей CRM радиостанции России, медиа-холдинги, юридические компании и многие другие. FreshOffice обладает функциональными инструментами для работы с клиентской базой, цифровую воронку продаж, интеграцию со сторонними системами.

Встроенные шаблоны процессов с возможностью их редактирования поможет автоматизировать повторяющиеся действия, что значительно повысит скорость выполнения задач. Также CRM от FreshOffice поможет качественно управлять проектами, предоставлением услуг и следить за финансами компании.

Сегмент: малый и средний бизнес

Рейтинг CRM-систем 2020 — Оценочная таблица

Оценка систем проводилась по 20 параметрам и 5 бальной шкале, исключение — наличие коробочной и SaaS версии, где 0 — нет, а 1 — есть.

Creatio

Победитель в рейтинге, лучшая CRM-система 2020 года. Единая Low-code платформа для продаж, маркетинга и сервиса от компании Террасофт Россия. Creatio обладает Low-code инструментами для кастомизации и расширения функционала CRM-системы под требования бизнеса без участия разработчиков, что существенно снижает стоимость интеграции и дальнейших доработок. Компания предлагает вертикальные решения для 24-х отраслей, активно развивает собственный площадку с готовыми дополнениями (более 700) – Marketplace.

Creatio занимает лидирующие позиции на мировом рынке CRM, что подтверждают такие аналитические агентства как Gartner, Forrester, Nucleus Research и другие.

Сегмент: Средний и крупный бизнес.

ELMA365 CRM

Это единая CRM, которая идеально подходит для организации процессов B2B продаж, автоматизации работы с клиентами и контроля за выполнением обязательств по договорам.

Процессы ведут менеджера по всем этапом воронки: от первого контакта до получения оплаты и закрывающих документов. Конструктор бизнес-процессов позволяет быстро настроить и отредактировать цепочку действий для каждого процесса продаж. Настраивая воронку продаж, вы определяете путь клиента. В рамках бизнес-процессов можно ставить звонки, встречи, вебинары, делать рассылки писем, sms, делать проверку условий по суммам сделки и так далее.

Среди клиентов ELMA — Завод КриалЭнергоСтрой, Обнинскоргсинтез, VestaBank, Mriya Resort & SPA.

  • Тестовый период — 14 дней.
  • Работа в облаке и установка на свой сервер.
  • Интеграция с сервисами — более 30.
  • Телефония — интеграция с сервисами телефонии.
  • Сервисы электронного документооборота — есть.
  • Автоматизация бизнес-процессов — есть.
  • Управление персоналом — есть.

Возможности CRM:

  • Автоматическая воронка продаж;
  • Фиксация плановых и фактических поступлений;
  • Телефония позволяет совершать звонки и записывать их прямо в интерфейсе;
  • Подключение любых мессенджеров: Telegram, WhatsApp и др.
  • Аналитика продаж. Для быстрой реакции на возникновение узких мест система отслеживает движение сделок и в любой момент может показать динамику продаж за выбранный период.
  • Контроль исполнения договоров;
  • Выстроенный диалог между менеджерами из отделов продаж и «производством»;
  • Быстрый внутренний электронный документооборот со входящими обращениями, договорами, счетами и актами;
  • Электронный документооборот с контрагентами — бесшовная интеграция ELMA365 и Контур.Диадок.

Плюсы:

  • без ограничений на количество сотрудников;
  • детальная проработка всех этапов работы;
  • хорошо организована работа с клиентской базой;
  • оперативная техподдержка;
  • быстрая настройка благодаря low-code технологиям.

Минусы:

  • больше подойдет для среднего и крупного бизнеса, для малого бизнеса функционал избыточен.

Цена: тестовый период 14 дней, платные тарифы начинаются от 500 рублей в месяц при размещении в облаке.

Pipedrive

Pipedrive — мощная международная CRM, которой пользуются компании в 179 странах, в их числе Vimeo и Amazon. Хотя эту CRM больше советуют для малого и среднего бизнеса.

  • Тестовый период — 14 дней.
  • Работа в облаке — да.
  • Интеграция с сервисами — 150+ сервисов.
  • Коллтрекинг — встроенный коллтрекинг.
  • Сервисы документооборота — через интеграции.
  • Управление персоналом — настраиваемые отчеты для контроля за выполнением задач, интерактивные панели мониторинга KPI.

Возможности CRM:

  • Наглядные воронки продаж — в стиле канбан как Trello, с неограниченным количеством настраиваемых полей.
  • Виртуальный собеседник LeadBooster — автоматизирует работу с лидами.
  • Настраиваемые веб-формы — для сбора лидов с сайтов.
  • Удобный модуль для коммуникации с клиентами — неограниченная база контактов, встроенная электронная почта, планировщик задач.
  • Виртуальный ассистент по продажам — создан на основе искусственного интеллекта, дает подсказки для более эффективной работы в CRM.

Плюсы:

  • цена;
  • интуитивно понятный интерфейс, простая в настройке система;
  • приятный современный дизайн;
  • мобильное приложение;
  • повышенная безопасность;
  • встроенный коллтрекинг;
  • много сервисов для интеграции (более 150).

Минусы: некоторые функции подходят больше для зарубежного рынка.

Цена: от 12,5 долларов в месяц при ежегодной оплате, тестовый период 14 дней.

S2

S2 — еще одна облачная CRM, которая включает в себя дополнительные инструменты —  финансовый и складской учет, подключение кассы, калькулятор услуг, автоматические рассылки.

  • Тестовый период — 7 дней.
  • Работа в облаке — да.
  • Интеграция с сервисами — 200+ сервисов.
  • Коллтрекинг — интеграция с сервисами телефонии.
  • Сервисы документооборота — генератор документов, автозаполнение реквизитов.
  • Управление персоналом — более 16 инструментов для контроля работы сотрудников.

Возможности CRM:

  • Управление клиентами, продажами и задачами — более 100 инструментов: просмотр базы данных в режиме карточек или таблицы, мультифильтры, повтор заявок и сделок, лента активности с комментариями, уведомления о дедлайнах и просроченных задачах.
  • Аналитика, автоматизация процессов и интеграции — конструктор отчетов, более 200 интеграций с сервисами.
  • Управление сотрудниками, финансами, онлайн-кассой — более 16 инструментов для контроля работы сотрудников, 15+ финансовых инструментов, работа с онлайн кассой.
  • Другие возможности — складской учет, калькулятор услуг, инструменты для онлайн записи на услуги, много настроек рабочего стола, чат поддержки для сайта.

Плюсы:

  • много функций;
  • можно настроить CRM под себя;
  • понятный интерфейс, гибкие настройки;
  • много инструментов для контроля работы сотрудников;
  • приятный дизайн;
  • много интеграций с сервисами;
  • бизнес-аналитик, который изучает ваш бизнес перед тем, как подключить CRM, чтобы подобрать нужный функционал;
  • помощь в настройке и обучении.

Минусы:

  • короткий тестовый период;
  • оплата за пользователя;
  • функционал в мобильной и облачной версии отличается.

Цена: от 240 рублей за пользователя в месяц при годовой оплате, 7 дней тестового периода.

Простой бизнес

Простой бизнес — облачная CRM, которая подходит для всех типов бизнеса. Основные направления работы — клиентская база, управление проектами, HR-менеджмент, документооборот, модуль склада и бухгалтерии, инструменты коммуникации с клиентами. Основное отличие от конкурентов — есть полностью бесплатный тариф + 30 тестовых дней для других тарифов.

Среди клиентов — госучреждения РФ, Лукойл, МТС, Белаз, Ростелеком.

  • Тестовый период — 30 дней.
  • Работа в облаке — облачная и коробочная версии.
  • Интеграция с сервисами — около 20.
  • Коллтрекинг — интеграция с сервисами телефонии.
  • Сервисы документооборота — есть.
  • Управление персоналом — есть.

Возможности CRM:

  • Многофункциональный модуль учета клиентов — напоминание о звонках, рассылки, подробные воронки продаж.
  • Сквозная аналитика — сервис «Простая аналитика» с большим количеством метрик.
  • Удобная система работы с персоналом — учет рабочего времени, создание базы знаний для сотрудников, автоматическая запись звонков, есть корпоративный чат и видеозвонки для конференций.
  • Документооборот — автоматические шаблоны документов, встроенные инструменты бухгалтерского и складского учета.

Плюсы:

  • нет ограничений на количество сотрудников;
  • есть бесплатный тариф;
  • 5 версий CRM: для Windows, web, Mac OS, iOS и Android;
  • простая в использовании;
  • хорошо организована работа с клиентской базой;
  • оперативная техподдержка.

Минусы:

  • нет интеграции с мессенджерами;
  • устаревший интерфейс;
  • отличие функционала в веб-версии и десктоп клиенте;

Цена: тестовый период 30 дней, есть бесплатный тариф, на платных от 1 990 рублей в месяц. Попробовать CRM Простой бизнес >>

AmoCRM

Простая и удобная система для управления продажами в сегменте B2B: с её помощью ведут базы клиентов, учет сделок, отслеживают и повышают конверсии. Для смежных задач можно интегрировать сторонние ресурсы: Google Analytics, 1С: Предприятие, Яндекс.Диск, Мое Дело, MailChimp. Система ориентирована на малый и средней бизнес, но возможна доработка для задач крупных компаний.

Преимущества

  • Автоматическое создание сделок на основе заявок из почты, с сайта, мессенджеров.
  • Мобильное приложение и адаптив для планшетов.
  • Запись звонков.
  • Разные формы отчетов для анализа.

Недостатки

  • Не предусмотрена возможность выставления счетов и формирования договоров из сделки.
  • Нет возможностей для групповой работы над проектом.
  • Нельзя звонить напрямую из программы, для этого понадобится доработка.

Для небольшой фирмы, где руководитель часто сам является и менеджером по продажам, подойдет тарифный план Микро-Бизнес (4990 руб. в год). Для полноценного отдела продаж до 5 человек можно выбрать Старт-Ап (14 990 руб. в год).

До внедрения AMO CRM менеджеры теряли лиды, забывали вовремя связаться с клиентом для продажи. Учет премиальных бонусов вели вручную, было трудно отследить и проверить. Теперь в системе ставится задача на нужный день и время. Видна история общения с этим клиентом: сколько раз обращался, ведется запись разговора с ним, все контактные данные (хранятся) в одном месте.

В системе виден процент выполнения плана каждый день, количество сделок конкретного менеджера, сколько сделок у него подходит к подписанию. Это облегчает работу не только самих менеджеров, но и руководителя отдела продаж

Zoho CRM

Многофункциональная система для автоматизации процессов продаж, маркетинга, управления запасами и поддержки контрагентов.

Базовая версия включает несколько модулей (контакты, контрагенты, задачи, потенциальные сделки), в которых предусмотрена возможность добавлять поля. Кроме того, пользователь может создавать и новые модули. В Zoho можно планировать рекламные кампании, проводить анализ поведения посетителей на сайте.

Преимущества

  • Возможность интеграции с сайтом компании, ip-телефонией, смс-агрегаторами, MailChimp, Gmail, Evernote, 1С и другими программами и сервисами.
  • Конструктор веб-форм для сайтов.
  • Хранилище файлов.
  • Мобильное приложение.

Недостатки

  • Техподдержка на английском языке.
  • Нельзя записывать телефонные разговоры.
  • Все доработки и настройки возможны только в платных версиях.

Для расширения функций CRM и работы больше 10 пользователей придется выбрать один из 4 тарифов оплаты: Standard ($12 за одного пользователя в месяц), Professional ($20), Enterprise ($35) или Ultimate ($45). Чем дороже тариф, тем больше возможностей для совершенствования и тонкой настройки программы вы получите. Например, в Standard и Professional не предусмотрена интеграция с телефонией, данная функция доступна, начиная с тарифа Enterprise.

«Клиентская база»

Программа для автоматизации разных задач: взаимоотношения с клиентами, контроль рабочего времени, формирование документов, складской учет. Вся работа с клиентами, сотрудниками, документами, товарами, услугами построена на таблицах. Есть отраслевые версии для цветочного магазина, риэлтерского агентства и доставки еды.

Преимущества

  • Можно создавать собственные таблицы с нужными полями.
  • Автоматически выставляет счета, создает акты и заполняет реквизиты договоров.
  • Помимо учета продаж и прибыли в системе можно видеть затраты, что помогает определять маржинальность сделки.
  • Можно загружать данные из CSV, TSV, XLS или SLSX файлов.

Недостатки

  • Техподдержка не всегда отзывчива — могут отправить читать инструкцию, доработки и исправления за отдельную плату.
  • Нет инструментов для совместной проектной работы.
  • Телефония только в платной версии.

Тариф зависит от количества пользователей и требуемого функционала. Абонентская плата составит от 1500 до 12000 рублей в месяц. Основные таблицы есть во всех тарифах, в том числе и в бесплатной версии. Максимальный тариф позволит пользоваться CRM неограниченному числу пользователей, включает в себя ip-телефонию, конструкторы таблиц, рассылку и бэкап.

«Мегаплан»

Программа с разнообразным функционалом, рассчитанная на управление малым и средним бизнесом в разных аспектах. Есть блок для отдела кадров (расчет зарплаты и график отпусков), блок для отдела продаж (клиентская база, история сделок), блок для организации проектной работы. С помощью фильтров можно сортировать сделки и клиентов.

Преимущества

  • Возможно подключение ip-телефонии: для звонка не нужно набирать номер телефона, да и сам телефон не понадобится. Достаточно подключить гарнитуру и звонить прямо из карточки клиента, просто кликнув мышкой по номеру.
  • Календарь консолидирует все задачи, встречи и звонки, которые были назначены.
  • Внутренний чат для сотрудников.
  • Мобильное приложение позволит иметь доступ к программе даже со смартфона, удаленно.
  • Доступно интегрирование с более чем 30 программами, в том числе Яндекс.Почта, Google Drive, МойСклад, Модульбанк, CallbackKILLER, MailChimp.

Недостатки

  • Отсутствуют инструменты для действий с лидами.
  • Техподдержка: трудно дозвониться, не всегда отвечают в чатах.
  • Дорогая интеграция с 1С.

Оплата сервиса зависит от количества сотрудников и набора функций. Например, тариф «CRM:Клиенты и продажи+» (699 руб. за одну лицензию в месяц) подойдет для управления отделом продаж. Максимальный тариф «CRM:Бизнес» составит 979 рублей в месяц за одного пользователя, но именно с ним вы сможете воспользоваться возможностью интеграции 1С.

Основные характеристики Bitrix24 CRM

  • Автоматизация ваших бизнес-задач
  • Бесплатно пользоваться услугами электронной почты
  • Лучшие инструменты для развития вашего малого бизнеса
  • Управление задачами и проектами
  • Система связи в реальном масштабе времени
  • Интегрированный колл-центр

Управление взаимоотношениями с клиентами теперь является неотъемлемой частью многих бизнес-домов по всему миру.

В настоящее время бизнес активно инвестирует во множество различных CRM, и конкуренция на рынке CRM в настоящее время растет.

Битрикс 24-это еще одно очень известное имя на рынке CRM по всему миру. Программное обеспечение сделало довольно шум с момента его прибытия на рынок.

Bitrix 24, имя довольно известное в индустрии программного обеспечения, является совместным программным обеспечением, предлагающим полный набор инструментов для управления и совместной работы, а также коммуникации.

CRM-система Bitrix 24 предлагает широкий спектр необходимых инструментов управления взаимоотношениями с клиентами и основных инструментов управления лидерством. Программное обеспечение предназначено для малого и среднего бизнеса со всего мира.

Такие функции, как централизация связи, веб-формы захвата лидов, популярная поддержка интеграции и т. д., делают этот CRM хорошим вариантом для попытки.

Как использовать Битрикс 24 CRM?

Bitrix 24 является одним из самых простых и простых в использовании программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, доступных там.

Процесс настройки программного обеспечения и его настройки в соответствии с требованиями довольно прост и практически не требует никаких усилий.

И да, этот процесс очень похож на настройку любого другого программного обеспечения CRM . Просто выполните следующие действия.

01. Настройка Учетной Записи

Прежде всего, как и во многих других поставщиках CRM, вы должны настроить свою учетную запись Bitrix 24. Установка очень проста и вряд ли займет несколько минут.

02. Добавление пользователей

Это наиболее распространенный шаг в настройке любого программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами.

Здесь вы добавляете свою команду в программное обеспечение и создаете общую рабочую станцию для своей команды.

Добавьте своих коллег, партнеров и всех тех людей, которых вы хотите включить в общий процесс управления клиентами.

Bitrix 24 также предоставляет возможность для всех пользователей переключаться на другой язык интерфейса, если это необходимо.

03. Создание рабочего процесса

Этот шаг является настройкой рабочего процесса, который вы выполняете. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами создает конвейер в соответствии с вашей рабочей структурой.

Именно здесь вы создаете также те конкретные поля в вашем конвейере CRM, которые соответствуют вашему фактическому процессу продажи. Убедитесь, что ваша команда знает процесс, который следует, и ваш конвейер CRM соответствует реальному процессу продажи и управления.

04. Создание задач

Кроме того, Bitrix 25 CRM позволяет создавать задачи, рабочие группы для обработки подзадач, создавать расписания в календаре компании.

В отличие от многих других CRM, Bitrix 24 также помогает организовать библиотеку документов с помощью общей функции библиотеки документов. Создание и управление событиями также возможно в Bitrix 24.

05. Создание пользовательской панели мониторинга

Теперь, наконец, здесь вы можете настроить и создать свою панель мониторинга. Наиболее распространенной практикой, которую вы можете применить здесь, является размещение наиболее часто используемых функций и инструментов на переднем крае.

Кроме того, BItrix 24 позволяет настраивать разрешения доступа для различных уровней доступа и рабочих групп. Кроме того, вы можете настроить конфигурацию рабочего времени вашего CRM.

06. Обзор возможностей Bitrix24 CRM

Битрикс24 предлагает множество различных функций CRM, которые в целом помогают вашему бизнесу и продажам работать лучше.

Некоторые из наиболее важных и заметных особенностей этого CRM включают в себя:

07. Email Маркетинг

Битрикс24 – это бесплатный CRM, который предлагает вам вариант маркетинга по электронной почте. Бесплатный план имеет ограничение 12 пользователей и 5 ГБ памяти.

У вас есть возможность интегрировать MailChimp для маркетинга по электронной почте.

IOS и Android, предлагаемые Bitrix24, облегчат вам управление вашим бизнесом на ходу.

08. Общий доступ к календарю

Совместное использование задач и назначений, а также временные рамки для них становится намного проще с функцией совместного использования календаря Bitrix24 В. Вы можете создать конкретную по времени задачу, добавить в нее участников и отслеживать ход выполнения.

09. Профили Пользователей

Создание и управление профилями пользователей для всех клиентов становится намного проще с помощью функции профилей пользователей Bitrix24.

10. Повторные продажи и управление подписками

Вы можете фактически отслеживать ваши повторяющиеся сделки, повторные Лиды, повторные сделки, управлять высокими повторяющимися продажами, управлять повторяющимися счетами-фактурами и так далее.

11. Интеграция

Битрикс24 позволяет интегрировать множество уникальных инструментов и приложений, которые могут быть интегрированы с программным обеспечением Битрикс24 для повышения общей производительности и увеличения скорости рабочего процесса.

12. Контактный центр

Связь через программное обеспечение становится намного проще с функцией контакт-центра.

Вы получаете общую платформу для ведения чатов и разговоров, связанных с задачами, с помощью Bitrix24.

13. Расширенная функция отчетности

Битрикс24 предлагает вам набор удивительных инструментов для мониторинга всех ваших основных видов деятельности, таких как создание лидов и управленческие отчеты, отчеты о сделках, продажи и общие бизнес-отчеты, пользовательские пользовательские отчеты и общие отчеты о деятельности.

14. Управление разрешениями CRM

Bitrix24 позволяет управлять уровнями доступа всех ваших пользователей и рабочих групп. Вы можете установить разрешения на основе ролей, вы можете установить автоматическую маршрутизацию клиентов, а также установить распределение интересов на основе правил с помощью Bitrix24.

Что лучше amoCRM или Битрикс24?

Однозначного ответа нет. Каждая из этих систем рассчитана на разных клиентов. Битрикс24, о котором я писал, – это полноценный корпоративный портал организации, в котором CRM является одним из инструментов обширного функционала. Его гораздо сложнее внедрить и настроить под работу компании, возможно, потребуется обучение сотрудников.

В amoCRM технология продаж понятна даже новичку. Система идеально подходит для продажи товаров и услуг: когда лиды собираются со многих маркетинговых каналов и в больших количествах. При этом сотрудники быстро адаптируются к работе, а внедрение и настройка занимают считанные дни.

Функциональность интеграции с EnvyCRM

  • создание лида или открытие карточки клиента при входящем звонке
  • исходящий звонок по клику на номер
  • история звонков
  • прослушивание записей звонков из интерфейса EnvyCRM

Шаг 1: Подключение интеграции

В Личном кабинете UIS войдите в раздел Тарифы и опции, разверните Все опции:

И подключите API Оптимальный:

Для того, чтобы UIS и EnvyCRM смогли беспрепятственно обмениваться данными, необходимо внести IP-адрес EnvyCRM в белый список в UIS, а в EnvyCRM отправить авторизационный ключ API.

В личном кабинете UIS войдите в раздел Правила и настройки безопасности, вкладка API, и добавьте IP-адрес 82.202.217.214

Чтобы получить авторизационный ключ API, в аккаунте UIS войдите в Управление пользователями и разрешите одному из пользователей (например, Администратору) доступ к API по ключу. Обязательно скопируйте и сохраните ключ – он показывается только один раз, при создании:

В аккаунте EnvyCRM войдите в раздел Настройки – Интеграции, выберите UIS и нажмите Подключить:

Теперь внесите ключ API в настройки интеграции:

Далее внесите в настройки EnvyCRM виртуальные номера UIS и добавьте номера для сотрудников.

Виртуальные номера UIS можно получить в разделе Управление номерами в личном кабинете UIS:

Скопируйте номер и внесите его в настройки интеграции в аккаунте EnvyCRM. На этом же шаге скопируйте и сохраните ссылку для оповещений, она понадобится для дальнейшей настройки:

Шаг 2: Настройка сотрудников

Сотрудники не копируются автоматически из одного сервиса в другой. Это значит, что сотрудники должны быть созданы вручную и в личном кабинете UIS, и в аккаунте EnvyCRM. Скопируйте номера телефонов или SIP-линий сотрудников из UIS и вставьте их в настройки сотрудников в EnvyCRM

Внимание: не используйте для этой цели добавочные номера сотрудников, это не будет работать.

Шаг 3: Настройка уведомлений

Чтобы данные из UIS передавались в EnvyCRM, нужно настроить три типа HTTP-уведомлений о событиях.

В личном кабинете UIS войдите в раздел Уведомления, нажмите Добавить уведомление:

В открывшейся форме заполните следующие поля:

  • для первого типа уведомлений (Входящий звонок):

Название уведомления: Входящий звонок

Тип события: Входящий звонок на виртуальный номер

Способ уведомления: HTTP

Метод: GET

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную в настройках CRM (на Шаге 1)

В тело уведомления вставьте текст:

event=call_start&direction={{direction}}&line_number={{virtual_phone_number}}&client_number={{contact_phone_number}}&call_hash={{call_session_id}}

Кликните Создать.

  • для второго типа уведомлений (Исходящий звонок):

Название уведомления: Исходящий звонок

Тип события: Исходящий звонок

Способ уведомления: HTTP

Метод: GET

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную в настройках CRM (на Шаге 1)

В тело уведомления вставьте текст:
event=call_start&direction={{direction}}&line_number={{virtual_phone_number}}&client_number={{contact_phone_number}}&extension={{employee_phone_number}}&call_hash={{call_session_id}}

Кликните Создать.

  • для последнего типа уведомлений (Завершение звонка):

Название уведомления: Завершение звонка

Тип события: Завершение звонка

Способ уведомления: HTTP

Метод: GET

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную в настройках CRM (на Шаге 1)

В тело уведомления вставьте текст:
event=call_end&line_number={{virtual_phone_number}}&client_number={{contact_phone_number}}&extension={{employee_phone_number}}&call_hash={{call_session_id}}&direction={{direction}}&talk_time_duration={{talk_time_duration}}&record_links={{record_file_links}}

Кликните Создать.

Настройка интеграции завершена.

Эта статья была полезна для 2 людей. Эта статья помогла Вам? Да, помогла Нет, не для меняОтменаПоделитьсяНадежная и выгодная связь через интернет и бесплатные звонки внутри компании.IP-телефонияСотрудники работают на результат, план по продажам выполнен, а клиенты довольны сервисом.Виртуальная АТСЗвонки на номер в коде 8 800 бесплатны для абонентов из любых регионов и пользователей всех мобильных операторов России.Подключить номер 8-800С услугой FMC (Fixed Mobile Convergence) мобильный телефон сотрудника становится полноценным офисным телефоном, имеющим внутренний номер.FMCСвязанные статьи 4Logist – CRM для транспорта и логистики E-Staff – CRM для подбора персонала Neaktor – система управления проектами MegaCRM – управление продажами и заявками МИС MEDODS – медицинская CRMПодпишитесь на рассылку

Обзор функционала CRM LPTracker

LPTracker (ЛПТрекер) – это полезное для бизнеса решение, которое позволяет увеличивать продажи, отслеживать эффективность рекламных кампаний и генерировать новые заявки. Этот сервис имеет расширенный функционал, а его простая и понятная настройка позволяет подстраивать систему под нужды своего бизнеса. К основным функциям LPTracker относят:

  • сквозная аналитика;
  • callback виджет;
  • захват профилей посетителей из соцсетей;
  • геолокация;
  • IP-телефония;
  • мощная CRM;
  • Call Tracking.

Обзор основных функций ЛП Трекер

  1. CallBack обращается к посетителю сайта, если он, не осуществив никакого действия, решил покинуть его. За 6 секунд свободный менеджер получает звонок. Это умный и полезный виджет, который определяет действия пользователя и не беспокоит без причины. Среди основных возможностей виджета можно отметить:
  • определяет скорость и движение мышки посетителя сайта;
  • определяет время выхода из страницы;
  • время нахождения на сайте.
    Callback виджет Lptracker

Функция CallBack сохраняет статистику по конкретному ресурсу и с каждым днем его работа становится эффективнее. Виджет не обращается к тем посетителям, которые осуществили какие-либо действия на вашем сайте, так как с ними и так свяжется менеджер. После того как пользователь оставил свой номер телефона для связи, система lptracker отслеживает свободного менеджера и связывает его с клиентом посредством IP-телефонии.

  1. IP-телефония – это функция, благодаря которой можно детализировать каждый звонок. Здесь можно прослушивать записи разговоров менеджеров с посетителями сайта и тем самым оценивать профессионализм и коммуникативные способности своих сотрудников.
  2. Функция Call Tracking, отзывы о которой можно посмотреть в интернете, позволяет точно определять эффективность звонков. С ее помощью вы узнаете, с какой рекламной площадки, и с какого ключевого слова вам позвонили. Благодаря этой опции можно сэкономить на рекламе. Как работает Call Tracking? Отслеживание ключевых слов, по которым на ваш сайт попал клиент, осуществляется по UTM-меткам. Для идентификации звонков умный Call Tracking использует собственный номер для каждого клиента в зависимости от ключевого слова. Call Tracking – это полезная опция, которая определяет количество заявок и звонков с каждого рекламного источника и стоимость. Благодаря этому инструменту вы сможете управлять работой call-центра и повышать его эффективность.
  3. Сквозная аналитика позволяет системе lptracker в автоматическом режиме подтягивать стоимость кликов и всех рекламных кампаний Яндекс Директа, Google Adwords и из любых других источников.
  4. Захват профилей из социальных сетей позволяет получать данные всех пользователей, которые посетили страницы вашего сайта, причем независимо от того, выполнили ли они какое-либо действие. Даже если посетитель страницы покинул ее, вы получите о нем такую информацию: ссылку на страницу в ВК или facebook, ФИО и номер телефона. Кроме всего прочего, вы получите доступ ко всем данным, которые указаны в социальных сетях. Если там указан номер телефона посетителя, то система идентифицирует его номер, создаст заявку и передаст ее менеджеру.

Как используется захват профилей из соцсетей?

Захват профилей используется для увеличения продаж и прибыльности компании. Эта функция реализуется тремя способами:

  1. После получения данных о посетителе вы можете отправить на его номер сообщение или же сообщение в facebook или ВК. В месседже должна быть полезная для клиента информация. Можно написать про 10 основных ошибок, которые допускают люди при выборе вашего продукта.
  2. Используя функцию «получать обратный звонок после захвата посетителя», которая автоматически соединяет свободного менеджера с клиентом. Во время звонка можно уточнить, нуждается ли пользователь в услугах вашей компании и тем самым увеличить воронку продаж.
  3. Для индивидуального коммерческого предложения на своем ресурсе можно выводить фото, имя и фамилию пользователя, попавшего на сайт.
    Карточка лида в CRM LPtracker

Преимущества CRM системы LPTracker

Система LPTracker (официальный сайт), представляет собой площадку с проактивным callback-сервисом и минимальными расценками на звонки. Система обеспечивает стопроцентную связь с клиентом, соединяя его посредством звонка с ответственным менеджером. Благодаря LPTracker можно всего за один месяц увеличить конверсию интернет-ресурса, расширить клиентскую базу и сделать бизнес прибыльным, при этом сэкономив на рекламе.

К многочисленным преимуществам lptracker относят:

  • гибкая настройка CRM системы;
  • отслеживание посетителей сайта;
  • возможность создать эффективный сценарий для захвата клиентов;
  • запись всех телефонных разговоров;
  • конструктор посадочных страниц;
  • конструктор авто воронок продаж с возможностью отправки цепочек писем, SMS и автоматических звонков;
  • автообзвон лидов;
  • комплекс эффективных решений для бизнеса в одной оболочке;
  • выгодная стоимость при использовании всех функций, особенно если у вас есть промокод на 200 руб., на которые можно получить номер 495 на месяц:

promo4241

Регистрация в CRM LPTracker с бонусом 200 руб. на счет.

ЛП Трекер СРМ – это достаточно гибкая система, которую можно настраивать под потребности своего бизнеса. Сервис всегда напоминает о важном звонке или встрече с клиентом, благодаря чему увеличивается конверсия в сделку. Плюс ко всему, в ней имеется интеграция с интернет-магазинами.

Еще одной полезной функцией LPTracker является CRM система, которая предназначена для управления взаимоотношениями с потенциальными и постоянными клиентами. Она вмещает в себя всю информацию по каждому отдельно взятому клиенту.

Стоимость основных и дополнительных услуг

Пакет для одного сайта обойдется в 900 рублей за первый месяц. Вы сможете интегрировать CRM в свой проект, обрабатывать заявки до 20 посетителей в день, подключить к работе менеджера, настроить колл-трекинг и IP телефонию, создать виртуальную АТС. Дисковое пространство под базы данных не ограничивается. Тарифный план «Первый» позволит работать с 250 клиентами на двух площадка, поддержку оказывает личный менеджер, цена – 2 000 рублей. «Стандартный» пакет позволяет подключить до 3 сайтов, обрабатывать заказы от 500 клиентов, дабавить 4 оператора, стоимость – 3 000 рублей.

Отправка SMS на территории России обойдется в 1 рубль и 70 копеек. Тарифы для других стран смотрите в pdf файле каталога цен. Стоимость минуты разговора 1,61 рубля для России, 99 копеек для Абхазии, 2,42 рубля для других стран.

Цена абонентской платы за исходящие звонки на мобильные и стационарные телефоны для России – 200 рублей в месяц за каждый город. Входящие звонки по SIP-связи не оплачиваются.

Как начать сотрудничество с LpTracker

Подайте заявку на приобретение лицензии, выбрав один из предложенных пакетов. Личный менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали и оказать помощь в подключение CRM к вашему сайту.

В личном кабинете есть несколько вкладок: клиенты, воронка продаж, сотрудники, настройка, телефония. Загрузите клиентскую базу или заполните карточки вручную. Для подтверждения заказа, клиенту отсылается sms-сообщения, e-mail-уведомление или поступает звонок на указанный номер телефона. Вы сможете работать с клиентами из США, Австралии, Европы, Африки, стран СНГ. В разделе “Сотрудники” выберите иконку телефонной трубки, чтобы добавить контакт.

Для работы с покупателями подключите от одного до 4 сотрудников и активируйте IP-телефонию или воспользуйтесь виртуальной АТС.

Партнерская программа

Начните получать стабильный доход вместе с создателями crm-системы. За каждого привлеченного клиента вам будет выплачиваться 40% от стоимости тарифа. В личном кабинете вы сможете подключить статистику Google AdWords, Yandex Analytics и других системы учета трафика. Для улучшения вашей работы администрация предоставляет кейсы, обучающие материалы и схемы привлечения новых покупателей.

Безопасность данных

Вопросы безопасности волновали меня больше всего. Уверен, что в этом я не одинок. Насколько поставщик CRM может обеспечить защиту моей коммерческой информации, хранящейся на его сервере, от перехвата? Разграничены ли права доступа пользователей внутри системы и могу ли я ограничить выгрузку данных?

Фиксируются ли CRM-системой все действия сотрудников: когда и какие изменения, были ими сделаны, чтобы можно было проследить всю историю работы (так называемое логирование)? Во всех трёх продуктах следят за сохранностью данных: при помощи резервного копирования и надёжного шифрования. Случаи потери информации единичные и спорные. А вот остальные возможности в каждой системе реализованы по-разному.

В «Битрикс24» работает логирование, но так как комментарии пользователей и история изменений хранятся в разных вкладках, бывает сложно восстановить всю последовательность событий. Если вдруг заподозрили неладное или боитесь утечки данных, вы можете подключить двойную авторизацию, и тогда в CRM-систему можно будет войти только по одноразовому паролю, присланному на телефон.

Гостевой доступ с ограниченным правом на просмотр информации, к сожалению, можно дать только к задачам. Было бы хорошо иметь возможность приглашать гостей (посредников и партнёров) также и в сделки.

Аmo CRM тоже предлагает логирование, правда с минимальной детализацией и только по действиям пользователей: что кто и когда изменил. Если захотите фиксировать больше деталей, доработку придётся заказывать у партнёров. Уровней доступа к данным мало, а гостевого доступа по умолчанию вообще нет — чтобы его подключить, надо настраивать интеграцию.

Логи в amoCRM. Минимум деталей

В «Мегаплане» я встретил, пожалуй, наиболее подробное логирование, причём все комментарии и изменения фиксируются по порядку в одном журнале событий. При желании можно подключить двойную авторизацию, чтобы исключить несанкционированный вход. Через гостевой доступ к работе в сделках и задачах можно подключить подрядчиков и клиентов.

Порадовали гибкие настройки прав: по системной роли, конкретному сотруднику и объекту. Кроме того, в рамках одного аккаунта компанию можно разделить на департаменты, настроив видимость задач, сделок и сами сотрудников друг для друга.

Подробное логирование — в «Мегаплане»

Итак, больше всего настроек безопасности я нашёл в «Битриксе24» и «Мегаплане». Но вторым пользоваться удобнее: вся информация накапливается по хронологии и поэтому легко проследить всю работу с начала и до конца. amoCRM во многом уступает конкурентам: например, только там сотрудникам позволено удалять клиентов из базы.

Источники
  • https://kakzarabativat.ru/servisy-i-uslugi/crm-sistema/
  • https://www.kadrof.ru/st-crm.shtml
  • https://vc.ru/u/724677-kuklewa-tatyana/208077-kakuyu-crm-vybrat-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-obzor-sistem
  • https://skillbox.ru/media/marketing/kakie_byvayut_crm_sistemy_i_kak_ikh_vybirat/
  • https://best-crm.ru/crm-rating-2020/
  • https://postium.ru/top-10-luchshix-crm-sistem/
  • https://andreyex.ru/cms-bitrix/bitrix24-crm-obzor-2020-luchshie-funktsii-tseny-plyusy-i-minusy/
  • https://quokka.media/obzory/rukovodstvo-po-amocrm/
  • https://idea.uiscom.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/712-envycrm-universalnaya-crm
  • https://andreygleba.ru/crm-lptracker-nastroyka-otzyvy-i-opisanie-funktsionala.html
  • https://ActualTraffic.org/site/lptracker/
  • https://vc.ru/services/51335-kak-ya-vybiral-crm-sistemu

Tikhanova-k@mail.ru
Зарплатто.ру - сайт о зарплатах и доходах, деньгах и финансах
Adblock
detector